俄亥俄州底层青年杰西靠着帮小毒贩跑腿维生。FBI探员找到他，要求他潜入当地一个非裔美国人帮派搜集证据，否则将他送进监狱。杰西意外地凭借对嘻哈文化的深入了解和无所畏惧的态度获得了帮派首领的信任。然而在相处中，他发现这些所谓的“罪犯”只是在系统性的种族歧视下被迫抱团取暖。当FBI下令收网时，杰西面临选择：出卖朋友，还是揭发白人执法系统内的腐败。

剧本锋利如刀。男主在黑白两个世界间的挣扎极具张力，影片没有给出简单的道德答案。对“贫困文化”的探讨超越了种族叙事，让人想起《街区男孩》的粗粝质感。