自由记者汤姆常年失眠，他习惯在凌晨三点游走于街头，用相机记录城市的阴暗面。某天，他在冲洗照片时，发现背景中的小巷里有一个正在拖拽黑色塑料袋的模糊人影。汤姆重返现场，发现了血迹和一颗牙齿。他试图报警，却发现警察根本不相信一个失眠者的“照片”推理。为了证明自己，汤姆开始独自追踪那个被他称为“夜游者”的凶手。随着调查深入，他发现凶手也在暗处观察着他，甚至开始将他的照片寄回给他，一场在黑夜中进行的猫鼠游戏，在沉睡的城市里悄然升级。

影片迷人的地方在于其独特的视觉风格——浓郁的霓虹色与深沉的黑夜交织。叙事沉稳，节奏缓慢但引人入胜。主角的失眠症设定让观众分不清哪些是幻觉哪些是真实，最后的结局定格在黎明前的黑暗中，后劲十足。