陕北农民老李头守着一头老驴“嘎子”过了十五年，村里人都笑他把驴当儿子。一次偶然机会，老李头看到省台农民选秀节目，突发奇想给嘎子报了名。节目组起初当笑话，没想到嘎子在镜头前居然能算十以内加减法、流泪、甚至跟着唢呐打节拍。海选视频爆红网络，老李头和嘎子被请进省城。决赛之夜，资本要包装嘎子成为摇钱树，老李头却只想要回那个会陪他晒太阳的土驴。最终表演时，老李头没有让嘎子炫技，而是讲了十五年前从屠宰场救下它的故事。

看似荒诞的故事却拍出了质朴动人的力量。动物表演没有沦为猎奇，反而成为城乡价值观冲突的绝妙载体。爷爷与驴在后台沉默相对的那场戏，足以让最坚硬的心融化。