1941年敖德萨被罗马尼亚军队包围。苏联红军士兵尼古拉在撤退中救下犹太男孩伊萨克，男孩父母已被处决。伊萨克坚持认为敖德萨地下藏着一幅能带来和平的“微笑圣母像”，是祖母临终前告诉他的。两人一匹受伤的军马在废墟中穿行，遭遇炮击、狙击手和罗马尼亚巡逻队。他们找到地道入口，却发现圣母像早已被德军运走。伊萨克崩溃大哭，尼古拉指着墙上残存的圣母壁画说:“她在微笑。”远处传来爆炸声，男孩终于笑了。七天后敖德萨沦陷，尼古拉阵亡，伊萨克被渔民救走。

诗意的残酷，克制却动人。黑白画面中男孩的笑是全片唯一的暖色。用小小的寓言讲战争中人性的最后坚守，后劲极大。