影片以巴比伦末代国王那波尼德斯的视角展开。他沉迷于月神信仰，疏远了巴比伦主神马尔杜克的祭司阶层。祭司们因此心怀不满，暗中与波斯居鲁士大帝联络。波斯间谍伪装成商人潜入城内，绘制防御图。当波斯大军兵临城下时，巴比伦军队本想依托幼发拉底河和城墙坚守。但祭司们在宗教节日之夜打开了河门，放干河床，波斯军队从河床攻入。那波尼德斯被俘，巴比伦陷落。影片结尾是波斯人允许犹太人返回耶路撒冷，暗示文明更迭。

宏大且考究，服化道还原度极高。对宗教斗争导致亡国的刻画入木三分。战争场面虽不多但极具压迫感。节奏偏慢，但历史迷会爱死。结尾的彩蛋引出《圣经》事件，格局打开。