19世纪末，英格兰北部的一个捕鲸小镇。少女莉莉从小失去母亲，父亲是镇上最凶悍的捕鲸手。莉莉性格孤僻，唯一的爱好是独自在海边的岩洞里画画。一天暴风雨后，她在洞穴深处发现了一只搁浅的幼年海怪——它通体深蓝，眼睛像星星一样亮，前肢受了重伤。莉莉偷偷把它藏进潮池，每天给它喂鱼，一人一怪建立了深厚的感情。然而，镇上的捕鲸船队发现了海怪的踪迹，悬赏重金要抓到这只“从未见过的巨兽”。莉莉的父亲正是船队的领头。莉莉必须在亲情和友情之间做出选择，她决定偷走父亲的小船，把海怪送回深海。一场暴风雨中，莉莉和小海怪遭遇了成年海怪的族群。

画面美得像康斯特布尔的油画，人与海怪的情感细腻克制。最后的离别戏没有一句台词，却让整个影院安静到只剩抽泣声。