在西南偏远的山村，十岁的阿牛与爷爷和一头老水牛“大黑”相依为命。大黑不仅是耕田主力，更是阿牛唯一的朋友。当大黑因为衰老即将被卖掉宰杀时，阿牛想起爷爷讲过的传说：诚心的人能在雨后彩虹尽头见到逝去亲人的化身。他天真地认为，只要找到彩虹尽头，就能让大黑变成“虹牛”重生。于是阿牛带上干粮，画了一张只有自己能看懂的地图，翻山越岭去追赶永远移动的彩虹。一路上他遇到跑长途的卡车司机、采药的老奶奶和迷路的摄影团队，每个人都在这头“顽固的小牛”身上看到了自己丢失的纯真。

充满灵气的山野童话，摄影极美。将沉重的乡村现实与儿童的天真幻想融合得恰到好处。没有刻意煽情，却让人数次鼻酸。那头老牛的眼神戏太绝了，堪称年度最治愈的“对手戏”。