《霹雳天机》第二部。仙门之主“云虚”与魔界皇者“焰皇”在上一部同归于尽，换来人间百年和平。一个身怀仙魔双血的少年“非天”在荒野中长大，不知其身世。仙门认为他是魔种，欲除之后快；魔界认为他是仙孽，欲夺其血解开封印。正邪两派为追杀或保护他，再次掀起江湖波澜。非天在逃亡中，遇到了自称是他师父的疯道士，以及一个想要利用他复仇的魔族公主。随着体内仙魔之力不断冲突，非天每次失控都会带来巨大灾难。他开始怀疑自己的存在本身就是一种诅咒。最终，非天得知自己其实是当年“云虚”与“焰皇”的力量融合所生，是维持两界平衡的“钥匙”。他必须做出抉择：牺牲自己封印两界通道，还是活下去引发更恐怖的仙魔大战？

布袋戏的武戏依然天下无敌，这一部的特效经费在燃烧。非天的身份之谜层层揭开，宿命感极强。文戏部分探讨了“原罪”与“选择”，在传统仙侠中走出了新意。最后三集的悲壮程度，看哭了无数老戏迷。