根据普罗科菲耶夫交响乐改编，采用全定格动画，无对白，只靠交响乐与音效推动剧情。少年彼得与爷爷住在森林边的木屋里，爷爷警告他不要越过围栏去结冰的湖面。但彼得偷偷溜出去，用笛声引来森林里的小鸟和鸭子一起玩耍。一只大灰狼出现，吞掉了鸭子。彼得在鸟儿和小猫的帮助下，用绳套抓住了狼。当猎人和爷爷准备把狼送到动物园时，彼得看到狼眼中的恐惧，想起被吞掉的鸭子。他打开笼门，目送狼瘸着腿消失在森林深处。影片在鸭子其实没有被消化的暗示中结束，留下温暖而非说教的感觉。

奥斯卡最佳动画短片实至名归。没有一句台词却讲透了勇气与慈悲，定格动画的精美程度令人屏息，音乐与画面完美同步，是儿童与成人皆可品味的艺术品。