在一座科技与魔法并存的中世纪未来都市，骑士巴利斯特被死对头安布罗修斯陷害，罪名是谋杀女皇。在逃亡路上，他遇到了一个能随意改变形态的少女妮莫娜——她正是骑士团口中所谓的“怪物”。妮莫娜决定帮巴利斯特洗清冤屈，但她的方法总是充满破坏性，比如变成鲨鱼撞开银行金库，或者变成恐龙大闹警察局。在一次次冲突中，巴利斯特逐渐发现，所谓的“怪物”不过是偏见塑造的受害者。而当激光武器对准平民时，巴利斯特必须选择是做“正确”的骑士，还是做“邪恶”的怪物。

Netflix出品的惊喜之作，画风独特且充满活力。影片对“善良”与“正义”的探讨极为深刻，妮莫娜这个角色简直是为叛逆期少年量身定做的偶像。反转来得既意外又合理，LGBT元素的融入非常自然，丝毫不显说教。年度最佳动画之一。