万历年间，嘉峪关外的烽燧下，少年阿木被商队发现时正与狼群同食。他不言不语，却能听懂狐语。一只火红的老狐自称“胡半仙”，告诉他：你的母亲是西域画师，被东厂以“妖画”罪名抓走，你只有找到三块刻着星图的骨片才能救她。一人一狐穿越沙漠、鬼市和地下佛窟，途中遇到蒙古小公主、被贬的锦衣卫和一群同样被抛弃的孩子。当骨片拼出真相——阿木自己就是母亲画出的“活人”时，他第一次开口，喊出的不是“娘”，而是胡半仙的真名。

高概念少年冒险，情感浓烈不输宫崎骏。沙漠实景与CG狐狸的结合令人眼前一亮，哑巴主角的每一次手语都像刀子。结局那句无声的“谢谢”让全场泪崩。